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机械行业继续推荐科沃斯及思维列控重点关注风机核心部件供应商振江股份【新资讯】

发布时间:2019-10-18 12:52:01 阅读: 来源:表盒厂家

【风机零部件行业&振江股份】海上风电进入快速发展通道,产业景气度持续向上。海上风电是可再生能源重要组成部分,近年来,随着大型海上风机推出,海上风电成本持续下降,产业正逐步由成熟的欧洲市场向北美、亚洲等地区加速扩散发展。据相关机构统计,未来五年欧洲海上风电装机量复合增速约10%,平均年新增装机达3gw;美国地区复合增速超20%,平均年新增装机达2gw;亚太地区复合增速达35%,平均新增装机达4gw。重点推荐风机核心部件供应商振江股份,1)振江股份占据海上风机寡头客户核心产业链资源,在手订单充足,业绩确定性高且具有可持续性;2)大客户数量以及业务品类拓展进入加速期,未来业绩弹性可期;3)汇率及钢价压力减缓,进一步增厚公司业绩。公司出口业务比重较大,主要以美元定价,人民币走弱将极大缓解公司业绩压力,同时公司产品中钢材成本占比高,特别是光伏业务,钢价持续下跌,有望给明年业绩带来较大弹性。

【轨交行业&思维列控】轨道交通行业投资未来仍将维持高位,以高铁为代表的铁路固定资产投资仍将在8000亿体量,2019年-2020年是以地铁为代表的城市轨道交通通车高峰窗口。就铁路行业而言,行业整体投资高位弹性有限,伴随机车车辆存量市场的扩大,无论是动车系统的高级维修市场,还是全路段机车的维修更换后市场,将是轨交细分领域最具弹性的部分,未来三年行业整体投资维持高位,细分后市场景气向上。思维列控是国内机车lkj列控系统的先驱,新一代lkj列控系统推广时间窗口逐渐临近。目前强烈看好思维列控的三个核心逻辑:第一是行业逻辑,行业上铁路固定资产投资仍将维持高位,未来三年的更新更换维护后市场趋势向上;第二是公司新一代lkj列控系统更新更换逻辑,存量市场和新增市场总量扩大,价格相较于旧设备弹性巨大,量价双生贡献公司业绩高弹性;第三是收购蓝信科技的外延逻辑,收购蓝信科技是公司高铁战略落地体现,未来协同效应显现,增厚公司业绩。

本周核心推荐组合:科沃斯、振江股份、思维列控、华测检测、恒立液压、北方华创、浙江鼎力、郑煤机、建设机械。

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